بیشتر تیم‌ها این گفتگو را با نام یک محصول شروع می‌کنند. گفتگوی مفید از کار شروع می‌شود: چه چیزی کند است، چه چیزی تکرار می‌شود، و چه چیزی باید تحت کنترل شما بماند.
بخرید وقتی فرایند استاندارد است و ابزار تیم را مجبور نمی‌کند گردش‌کار موازی بسازد. صفحه گسترده به‌علاوه CRM عمومی فقط وقتی خرید درستی است که پیگیری، مالکیت و گزارش با مدل فروش شما هم‌خوان باشد.
بسازید وقتی فرایند خود کسب‌وکار است. اگر مسیریابی، تأیید، قیمت یا موجودی منحصربه‌فرد است، ابزار بسته‌بندی‌شده افراد را به دورزدن سیستم سوق می‌دهد. نرم‌افزار اختصاصی برای حلقهٔ اصلی است، نه برای هر فرم جانبی.
اتوماسیون را بعد از پایدار شدن مسیر انجام دهید. خودکار کردن یک انتقال آشفته، آشفتگی را قفل می‌کند. مراحل را بکشید، مالک هر وضعیت را نام ببرید، سپس انتقال‌هایی را خودکار کنید که دیگر قضاوت انسانی لازم ندارند.
یک آزمون ساده: اگر نیروی جدید نتواند مسیر فعلی را در یک صفحه توضیح دهد، هنوز پلتفرم بزرگ‌تر نخرید. اول کار را تشخیص دهید، بعد کوچک‌ترین سیستمی را انتخاب کنید که همان صفحه را درست نگه می‌دارد.
